中核鈦白擬定增募資16億 控股股東全額認購觸發要約收購義務

每經記者｜靳水平    每經編輯｜文多    

再融資新規下，中核鈦白（002145，SZ）也拋出了一份高達16億元的定增預案。

2月24日晚，中核鈦白公告稱，公司擬向控股股東及實控人王澤龍非公開發行不超4.61億股股票。募集資金總額不超過16億元，計劃投入20萬噸/年鈦白粉后處理項目和補充流動資金。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次定增16億元，用于主業鈦白粉項目資金僅為2.3億元，占比不足15%，其它13.7億元擬用于補充流動資金，超過募集資金八成。

圖片來源：公告截圖

逾八成募資用于“補血”

中核鈦白預計，本次募投項目20萬噸/年鈦白粉后處理項目投產后，公司將形成粗品產能33萬噸，后處理40萬噸的規模。

中核鈦白主要從事金紅石型鈦白粉、氧化鐵系顏料的研發、生產和銷售，是最早從國外引進全套金紅石型鈦白粉生產技術的企業。目前，按鈦白粉產能排名，中核鈦白位列國內鈦白粉行業第二。2019年半年報顯示，公司鈦白粉產品占營收比重高達97.88%。

在談到大額定增用于補充流動資金時，中核鈦白表示：隨著募投項目20萬噸/年鈦白粉后處理項目未來投產及產能釋放，公司業務規模將進一步擴大，從而帶來對流動資金的大量需求。公司擬將部分募集資金用于補充流動資金項目，會有效滿足公司經營規模擴大所帶來的新增營運資金需求，有利于保障公司業務的持續發展，進一步提高持續盈利能力。

不過，中核鈦白同時強調，在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。

《每日經濟新聞》記者注意到，根據中核鈦白2019年三季報顯示，公司期末的貨幣資金余額為7.54億元，同比增加54.86%。主要系報告期內收入增長、經營性結余資金增加以及新增融資所致。

控股股東全額認購

繼拿下中核鈦白控制權三個多月后，王澤龍再度對中核鈦白股權展現積極興趣。

2019年12月1日，中核鈦白發布了權益變動報告書.11月15日，王澤龍與李建鋒簽署《股份轉讓協議》，王澤龍以3.8元/股的價格購買李建鋒持有的中核鈦白4.305億股股份，約占中核鈦白總股本的27.05%，整體作價約16.36億元。

而截至定增預案公告之日，王澤龍持有中核鈦白的股份已降至3.4億股股份，占公司股份的21.37%，仍為公司控股股東及實際控制人。此次中核鈦白定增，王澤龍全額認購。

資金來源方面，中核鈦白披露稱，王澤龍參與本次非公開發行的認購資金來源為自有資金或合法自籌資金，不存在任何以分級收益等結構化安排的方式進行融資等情形。

若以本次非公開發行數量上限4.61億股計算，本次定增后，上市公司股份總數為20.52億股，王澤龍持有上市公司股份8.01億股，持股比例為39.03%。

但這將導致其持有公司股份比例超過30%，將觸發《上市公司收購管理辦法》規定的要約收購義務。

不過，中核鈦白認為，鑒于本次非公開發行股份有利于改善公司負債結構，促進公司的健康發展，不會導致公司控股股東發生變化，并且王澤龍承諾自本次非公開發行結束之日起三十六個月內不轉讓其增持的股份。因此，董事會提請公司股東大會批準控股股東王澤龍免于發出要約。

圖片來源：中國政府網截圖

值得一提的是，除了擔任中核鈦白的控股股東和實控人，王澤龍還是鈦白粉龍頭龍蟒佰利持股5%以上的股東，同時還身兼浙江東陽昊美影業有限公司的執行董事和總經理職務。

近期，中核鈦白股價穩步上漲，2月4日以來漲幅達23%，截至2月24日收盤，中核鈦白收報4.72元/股，換手率為4.99%。

封面圖片來源：攝圖網