獨(dú)家！監(jiān)管意見(jiàn)發(fā)布半月后 銀行首單新型資本補(bǔ)充工具來(lái)了

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每經(jīng)記者 張祎

《關(guān)于進(jìn)一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的意見(jiàn)》公開(kāi)發(fā)布僅半月，就有上市銀行率先嘗鮮新型資本補(bǔ)充工具。

哈爾濱銀行（06138，HK）近日發(fā)布公告稱，擬發(fā)行不超過(guò)150億元人民幣資本補(bǔ)充債券，扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。公司董事會(huì)已于3月28日審議通過(guò)此發(fā)債計(jì)劃，有待年度股東大會(huì)以特別決議方式審議批準(zhǔn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這是自3月12日多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的意見(jiàn)》后，首家公開(kāi)披露將采用創(chuàng)新型資本工具補(bǔ)充其他一級(jí)資本的銀行。對(duì)于剛剛撤回A股上市申請(qǐng)的哈爾濱銀行而言，此次迅速推出一級(jí)資本補(bǔ)充計(jì)劃，無(wú)疑是另辟蹊徑的“補(bǔ)血”之舉。

發(fā)行規(guī)模不超過(guò)150億元

哈爾濱銀行公布的發(fā)行方案顯示，本次擬發(fā)行的資本補(bǔ)充債券為該行在銀行間債券市場(chǎng)注冊(cè)發(fā)行的無(wú)固定期限資本債券，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣150億元（含人民幣150億元），將按票面金額平價(jià)發(fā)行，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。方案自年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起3年內(nèi)有效。

值得一提的是，與商業(yè)銀行此前經(jīng)常發(fā)行的二級(jí)資本債有固定期限不同，本次哈爾濱銀行擬發(fā)行的資本補(bǔ)充債券基礎(chǔ)期限不少于5年，且在該行行使贖回權(quán)前無(wú)固定到期日。

此舉無(wú)疑是根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的意見(jiàn)》做出的嘗試。3月12日，銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布上述《意見(jiàn)》，其中指出要積極研究增加資本工具種類，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并研究完善配套規(guī)則，為銀行發(fā)行無(wú)固定期限資本債券、轉(zhuǎn)股型二級(jí)資本債券、含定期轉(zhuǎn)股條款資本債券和總損失吸收能力債務(wù)工具等資本工具創(chuàng)造有利條件。

根據(jù)哈爾濱銀行的發(fā)行方案，對(duì)于本次資本補(bǔ)充債券持有人來(lái)說(shuō)，支付利息的順序在普通股股東之前，清償順序則與未來(lái)可能發(fā)行的與本次資本補(bǔ)充債券償還順序相同的其他一級(jí)資本工具同順位受償，優(yōu)先于普通股股東分配剩余財(cái)產(chǎn)。

設(shè)立強(qiáng)制減記觸發(fā)條件

記者注意到，哈爾濱銀行在本次資本補(bǔ)充債券方案中還設(shè)立了強(qiáng)制減記觸發(fā)條件，其中涉及核心一級(jí)資本充足率。

發(fā)行方案顯示，當(dāng)核心一級(jí)資本充足率降至5.125%（或以下）時(shí)，該行有權(quán)在無(wú)需獲得無(wú)固定期限資本債券持有人同意的情況下自觸發(fā)事件發(fā)生日次日起，將屆時(shí)已發(fā)行且存續(xù)的無(wú)固定期限資本債券按照總金額不可撤銷的全額或部分減記本金（任何尚未支付的應(yīng)付利息亦將不再支付），并使本公司的核心一級(jí)資本充足率恢復(fù)到5.125%以上。在部分減記情形下，本次資本補(bǔ)充債券按同比例、以同等條件減記。當(dāng)本次資本補(bǔ)充債券減記后，任何條件下不再被恢復(fù)為無(wú)固定期限資本債券。

近日，哈爾濱銀行發(fā)布2017年業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，2017年，實(shí)現(xiàn)歸屬于權(quán)益股東的凈利潤(rùn)52.491億元，同比增加3.725億元，增幅為7.6%。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，哈爾濱銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為9.72%、9.74%、12.25%，較2016年底分別提升了0.38、0.39、0.28個(gè)百分點(diǎn)，均滿足《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)非系統(tǒng)重要性銀行規(guī)定的2018年底前監(jiān)管要求。不過(guò)，值得注意的是，盡管哈爾濱銀行2017年末的資本充足率比上年末有所上揚(yáng)，但相對(duì)于2014年初登陸資本市場(chǎng)，其資本充足率的下滑還是較為明顯。