齊魯銀行定增募資50億 兗州煤業成功卡位第三大股東

隨著日前齊魯銀行新一輪增資擴股的完成，在收獲50億元募集資金的同時，其也接手了原來澳洲聯邦銀行手中的15家村鎮銀行股權，而后者則通過“拿銀行股權抵錢”的手段參與了齊魯銀行此輪增資擴股。與此同時，已參股多家銀行的兗州煤業同樣積極參與認購，并借此維持了齊魯銀行第三大股東之位。 齊魯銀行日前發布公告稱，其已完成新一輪增發，發行新增股份已在全國中小企業股份轉讓系統（下稱“新三板”）掛牌并公開轉讓。公告顯示，該行此次股票發行價格為3.90元/股，發行股票的數量12.82億股，其中11.13億股為現金認購，募集資金不超過43.40億元；另有1.68億股為非現金資產認購，非現金資產的交易價格為6.59億元，合計募資近50億元。齊魯銀行此次定向發行的12.82億股中，有限售條件股份為2.8億股，無限售條件的股份為10.02億股，其中無限售條件股份已于2017年12月22日在新三板掛牌并公開轉讓。 齊魯銀行方面表示，此次定向發行將提高公司的核心一級資本充足水平。去年，齊魯銀行的核心一級資本充足率持續走低，已從去年年初的7.91%下滑至去年三季度末的7.68%。本次增資完成后，該行核心一級資本充足率將提升至10.92%。 據了解，齊魯銀行此次發行對象為18名法人機構投資者，包括9名該行原股東及9名新增法人股東。原股東中有4家認購股份數量超過1億股，新增股東中只有重慶華宇集團有限公司認購數量超過1億股，該公司此次共認購齊魯銀行新增股份約2.55億股。 在認購該行新股的18名股東中，除澳洲聯邦銀行外，其余均是以現金參與認購。而澳洲聯邦銀行與其它參與認購企業使用“真金白銀”的現金參與認購定增股份不同，其是將所持有的河南、河北地區15家村鎮銀行股權以非現金方式用于認購齊魯銀行增資擴股股份。通過將上述村鎮銀行股權作為對價參與定增，澳洲聯邦銀行也將在未出一分錢現金的基礎上，確保其對于齊魯銀行的持股比例并未因該行的增發而導致大幅度縮水。 此外，一直對銀行股權情有獨鐘的兗州煤業同樣不肯任由持股比例被稀釋。作為齊魯銀行現任股東的兗州煤業此次也以現金認購了1.11億股股份，增發后前者的持股比例仍為8.67%，與增發前保持不變，并由此保住了齊魯銀行第三大股東之位。