日出東方擬收購帥康電器75%股權

每經編輯｜每經實習記者 謝宏辰 每經記者 曾劍    

每經實習記者 謝宏辰 每經記者 曾劍

每經編輯 張力

12月2日，日出東方（603366，收盤價10.66元）因籌劃重大事項停牌一天，12月4日晚間，公司發布公告稱，擬收購老牌廚衛家電企業浙江帥康電氣股份有限公司（以下簡稱帥康電氣）75%的股權。

75%股權作價7.5億元

根據公告，日出東方于12月2日與帥康集團以及帥康集團實控人鄒國營及其他股東簽署《股權轉讓之意向書》，公司擬以不超過人民幣7.5億元的現金，收購帥康電氣75%的股權。

最終交易價格由雙方協商確定，但上述擬轉讓的帥康電氣75%的股權的對價最高額不超過7.5億元。

對于此次交易，帥康集團、鄒國營及其他股東承諾，帥康電氣未來三年（2016~2018年）合計扣除非經常性損益凈利潤不低于3.1億元，其中2016~2018年凈利潤分別不低于8500萬元、1億元、1.2億元。

日出東方表示，帥康品牌具備較高知名度和辨識度，此次股權收購有利于公司產業結構優化升級，建立新的利潤增長點，在優化公司產業布局的同時能產生一定的協同效應。

達成最終協議尚存要求

值得一提的是，此次股權轉讓若要達成最終協議，尚存在一定的條件。其中，公司收購帥康電氣75%股權的前提條件之一是，帥康電氣須直接持有寧波帥康熱水器有限公司（以下簡稱帥康熱水器）及浙江帥康營銷有限公司（以下簡稱帥康營銷）100%股權。

每經投資寶(微信號:mjtzb2)注意到，目前帥康集團和帥康電氣分別持有帥康熱水器75%和25%的股權；分別持有帥康營銷49%和51%的股權。

為達成最終協議，帥康集團、鄒國營及其他股東需將所持有的帥康熱水器和帥康營銷的股權全部轉讓給帥康電氣，同時確保帥康電氣直接持有帥康熱水器和帥康營銷全部100%股權。

此外，帥康集團、鄒國營、其他股東及其關聯方需依法依規籌集資金并清理完畢對帥康電氣資金的占款，其中不低于3億元的資金來源于帥康集團、鄒國營及其他股東政府土地和搬遷補償款以及自籌資金，剩余資金采用合法合規方式籌集。

截至目前，帥康集團、鄒國營及其他股東上述3億元資金中的政府土地和搬遷補償款1.985億元已經到賬，并得到公司確認。帥康集團、鄒國營及其他股東承諾余下不低于1億元自籌資金在12月20日之前籌集完畢或取得貸款承諾函。