摩根互認基金登陸螞蟻聚寶 開啟財富管理的海淘時代

每經記者 施娜

5月4日，螞蟻金服和上投摩根在上海宣布啟動戰略合作。上投摩根首只北上香港互認基金，即摩根亞洲總收益債券基金，將通過螞蟻金服旗下智慧理財平臺“螞蟻聚寶”移動應用向內地投資者發售。

資料顯示，上投摩根成立于2004年5月,由上海國際信托和摩根大通集團旗下的摩根資產管理共同組建。公司總部位于上海,在香港、北京、深圳、廈門、南京擁有分支機構。截至2015年12月末,公司資產管理規模超過1200億元,服務個人、機構客戶數量近720萬。公司旗下擁有兩家全資子公司——尚騰資本管理有限公司、上投摩根資產管理(香港)。

自從去年底內地香港基金互認業務正式開通后，北上互認基金銷售悄然升溫。外管局公布的最新數據顯示，截至3月末，北上香港基金內地銷售額累計達7.2億元人民幣，較2月末的2.03億元大幅增加。

摩根亞洲總收益債券基金是首批獲得中國證監會正式注冊的三只香港互認基金之一，也是唯一一只首批獲準發售的債券型香港互認基金。

此次發布會上，螞蟻金服和上投摩根還宣布，將共同啟動投資人教育計劃，并同步推出“2016中國青年財商教育公益計劃”的首個項目——“海外定投聚寶盆”項目。

據悉，該項目提倡把基金定投作為海外投資的第一站，通過引入海外成熟市場的定投理念和方法，協助投資人以長期、分散的方式達到理財目標。