綠地控股擬投9.5億元成杭州工商信托二股東 首進(jìn)金融信托領(lǐng)域

每經(jīng)編輯 徐杰 吳若凡    

每經(jīng)記者 徐杰 吳若凡

借殼上市剛剛塵埃落定，綠地控股(600606.SH)再拋規(guī)模達(dá)301.5億元的融資。

12月9日，綠地控股公布定增方案顯示，計(jì)劃擬非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)20.78億股，募集資金總額不超過(guò)301.5億元，其中，房地產(chǎn)項(xiàng)目投入110億元，金融領(lǐng)域101.5億元，另外不超過(guò)90億元將擬用于償還銀行貸款，截至2015年9月30日，其短期借款為295.32億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在上述融資菜單中，綠地?cái)M共投資9.5億元合計(jì)持有杭州工商信托近20%股份，成為其第二大股東，此舉意味著綠地將首次進(jìn)入金融信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步完善和夯實(shí)“大金融+大資管”平臺(tái)。

110億元投入房地產(chǎn)

根據(jù)上述預(yù)案，綠地控股本次定增募集資金總額不超過(guò)301.5億元，其中計(jì)劃110億元將投入房地產(chǎn)，用于武漢、合肥地區(qū)的三個(gè)項(xiàng)目。據(jù)綠地控股測(cè)算，上述項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入合計(jì)212.54億元，利潤(rùn)總額合計(jì)40.63億元。

同時(shí)，計(jì)劃101.5億元用于金融投資項(xiàng)目，包括設(shè)立投資基金、設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新金融公司、增資綠地融資租賃有限公司及收購(gòu)杭州工商信托股權(quán)并增資。

具體定增方案顯示，有15億元將投入綠地金控設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新公司吉客網(wǎng)，具體業(yè)務(wù)為：以網(wǎng)站和APP為入口，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理、交易平臺(tái)、積分管理三大功能，打造基金銷(xiāo)售、網(wǎng)絡(luò)借貸、消費(fèi)金融、眾籌融資四大核心業(yè)態(tài)，服務(wù)于綠地的房地產(chǎn)、汽車(chē)、旅游休閑等產(chǎn)業(yè)。從形式來(lái)看，將以在全國(guó)主要住宅社區(qū)開(kāi)設(shè)金融社區(qū)店為主，并與集團(tuán)旗下其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)對(duì)接。

此外，計(jì)劃投資12億元增資綠地融資租賃有限公司，該項(xiàng)目未來(lái)重點(diǎn)在教育行業(yè)、高端裝備制造領(lǐng)域、醫(yī)療制藥領(lǐng)域、環(huán)保能源領(lǐng)域等方面進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)。

對(duì)此，綠地控股表示，上述舉措旨在加速金融投資產(chǎn)業(yè)布局，提升資本運(yùn)作水平，既通過(guò)資本并購(gòu)優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，又通過(guò)收購(gòu)稀缺資源、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)載體為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供支撐，進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局，形成可容納和支撐企業(yè)持久發(fā)展的開(kāi)放式業(yè)務(wù)架構(gòu)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

綠地控股最新財(cái)報(bào)顯示，今年三季度，其金融領(lǐng)域前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)219%。而根據(jù)綠地控股的中期戰(zhàn)略規(guī)劃，綠地金融產(chǎn)業(yè)將涵蓋保險(xiǎn)、信托、證券、銀行等金融領(lǐng)域，打造“資金+資管”的金融產(chǎn)業(yè)鏈。

首次進(jìn)入信托領(lǐng)域

值得注意的是，綠地控股將以收購(gòu)股權(quán)且定增的方式，首次進(jìn)入信托領(lǐng)域，壯大其“大金融”版圖。

綠地控股公告顯示，12月8日，其旗下綠地金控與摩根士丹利簽署協(xié)議，擬受讓其所持有的杭州工商信托股份有限公司14,925萬(wàn)股股份，占比11.05%，協(xié)議對(duì)價(jià)為8億元，此后再由綠地金控對(duì)杭州工商信托增資約1.5億元，增資完成后綠地金控將合計(jì)持有后者近20%股份，成為其第二大股東。

綠地控股對(duì)此表示，本項(xiàng)目完成后，綠地將成功進(jìn)入金融信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步完善和夯實(shí)“大金融+大資管”平臺(tái)，為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、提升盈利提供有力支撐。

據(jù)公告披露，杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企業(yè)，成立于1986年，注冊(cè)資本135,075萬(wàn)元人民幣，主要經(jīng)營(yíng)范圍為資金信托、動(dòng)產(chǎn)信托、不動(dòng)產(chǎn)信托等，經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)以及受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。截至2014年12月底，其在管信托資產(chǎn)約300億元，以地產(chǎn)信托為主。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截止2015年9月30日，杭州工商信托總資產(chǎn)為224,946.67萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為存放同業(yè)款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)、發(fā)放貸款和墊款、遞延所得稅資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資；同期，負(fù)債合計(jì)為36,016.99萬(wàn)元，主要為其它負(fù)債（主要為其它應(yīng)付款）、應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)。

據(jù)杭州工商信托2014年年報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為9.34億元，同比增加35.21%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4.65億元，同比增加37.10%。其控股股東為杭州市金融投資集團(tuán)有限公司，參股方包括浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、浙江大學(xué)圓正控股集團(tuán)有限公司、西子電梯集團(tuán)有限公司等企業(yè)。

易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，綠地控股收購(gòu)杭州工商信托是強(qiáng)化布局其金融板塊，當(dāng)前，信托業(yè)的資金來(lái)源和業(yè)績(jī)盈利能力都不如原來(lái)，此時(shí)介入收購(gòu)成本相對(duì)較低。

綠地控股稱(chēng)，完成收購(gòu)后，綠地控股將充分嫁接自身在資金、地產(chǎn)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)杭州工商信托，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。