長亮科技1.18億收購合度云天100%股權(quán)

每經(jīng)記者 楊建

長亮科技（300348，收盤價(jià)118.91元）于5月4日發(fā)布公告，公司擬向周嵐等21位交易對(duì)方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買其所持有的合度云天（北京）信息科技有限公司（以下簡稱合度云天）100%股權(quán)。同時(shí)，上市公司擬向黃曉祥、王林、謝先興、鄭康非公開發(fā)行股份募集不超過此次交易價(jià)格100%的配套資金，公司股票將于2015年5月4日上午開市后復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，合度云天100%股權(quán)的預(yù)估值為11844萬元，賬面凈資產(chǎn)值（未經(jīng)審計(jì)）為1727萬元，預(yù)估增值率為585.49%。此次向所有交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量為70萬股，每股發(fā)行價(jià)格為71.93元/股；合度云天承諾2015 年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤不低于1050萬元，同時(shí)合度云天2015年和2016年累計(jì)的經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤不低于2400萬元。

同時(shí)公司擬向黃曉祥、王林、謝先興、鄭康非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為98.24元/股（最終發(fā)行價(jià)尚須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)），上述人士分別出資6661萬、2015萬、1964萬、982萬，分別認(rèn)購67.81萬股、20.62萬股、20萬股、10萬股。募集資金總額不超過11635萬元，不超過本次交易價(jià)格的100%。募集的配套資金將用于用于支付購買合度云天100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

截至2013年末和2014 年末，合度云天的資產(chǎn)總額分別為1431萬元和3167萬元，凈資產(chǎn)分別為940萬元和1727萬元，資產(chǎn)逐年穩(wěn)步增長；2013年度及2014年度，合度云天分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2432萬元和4637萬元，凈利潤90萬元和750萬元。

記者注意到，此次配套資金認(rèn)購對(duì)象鄭康為上市公司董事、市場總監(jiān)、華南銷售區(qū)域銷售總監(jiān)，其作為上市公司關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份募集配套資金部分，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此次交易前，上市公司的實(shí)際控制人為王長春，交易完成后，上市公司實(shí)際控制人仍為王長春，此次交易未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。交易完成后，上市公司在銀行等金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)及管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)方面的系統(tǒng)實(shí)施能力將得到增強(qiáng)，上市公司與標(biāo)的公司之間將相互補(bǔ)充形成協(xié)同效應(yīng)，有效地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。