中天城投向大股東 定增40億“補血”

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◎每經記者 楊建

中天城投（000540，收盤價13.59元）今日公告，公司擬非公開發行不超過4.06億股，發行價格為9.86元/股，募集資金總額不超過40億元，用于償還銀行貸款及其他有息負債30億及補充流動資金10億元。公司股票于今日復牌。

值得一提的是，中天城投此次定增對象為公司控股股東金世旗控股。《每日經濟新聞》記者注意到，截至2015年3月31日，金世旗控股持有中天城投17億股，占公司總股本的39.52%，為公司控股股東，羅玉平為公司實際控制人。此次交易完成后，羅玉平通過金世旗控股控制的公司股份占公司股本總額的比例為44.73%，仍為公司實際控制人。

公告顯示，截至2014年末，中天城投有息負債余額為129億元，其中一年內到期的非流動負債54.6億，長期借款74.6億元，未來幾年公司面臨較大的償債壓力。2012~2014年，公司資產負債率分別為89.86%、89.89%和82.41%，而同行業可比公司負債率均值為75.82%。此次發行完成后，以2014年12月31日的數據計算，在募集資金全部募足的情況下，公司總資產和凈資產將增加40億元，公司的資產負債率將降低至75.45%。

記者注意到，中天城投曾在2015年2月17日發布公告稱，公司擬發行3600萬股優先股，募集資金36億元。其中，30億元用于償還銀行貸款及其他有息負債，6億元用于補充流動資金。發行的優先股每股票面金額為100元，按票面金額平價發行，無到期期限。與此次定增不同，中天城投當時表示，將向不超過200名特定對象發行優先股，公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯方不參與認購，同時也不會通過資產管理計劃等其他方式變相參與認購。