欲爭鋰資源定價權 上游企業博弈鹽湖提鋰

每經編輯｜每經實習記者 丁舟洋 發自成都    

每經實習記者 丁舟洋 發自成都

作為鋰資源儲存占全球27%的大國，中國卻長期缺失鋰資源的定價權，龐大的資源未能大規模轉化為國內鋰原料市場的供應。

近日，在2014年第二屆中國（成都）鋰電新能源產業國際高峰論壇上，中國有色金屬工業協會鋰業分會秘書長張江峰稱，國內鋰資源開發利用率不高，“幾乎所有企業必須無條件接受澳洲方面的價格影響。”

“國際上的礦石提鋰與鹽湖提鋰間的比例是3:7，而中國的情況正相反。”張江峰告訴《每日經濟新聞》記者，由于能獲取附帶礦物質、攤薄成本，鹽湖提鋰的成本遠低于礦石提鋰，但鹽湖提鋰受制于技術，并沒有大規模工業化應用。

懷揣著“鹽湖變金湖”的夢想，不斷有企業進入青海、西藏，買下鹽湖開采權，但效果并不理想。“青海的鹽湖每年投資十多億，最后都是虧損居多。”張江峰透露。

據了解，與國外鹽湖不同，高原鹽湖含鎂太多，除雜困難，鋰礦純度不穩定。張江峰介紹，目前鹽湖提鋰技術已取得重要進展，估計兩三年將實現產業化。

國際定價權缺失

中國的鋰資源儲量，主要來自西藏、青海等地的鹽湖，以及四川、江西等地的鋰礦。中國的礦石鋰資源75萬噸，鹽湖鋰資源275萬噸，合計350萬噸，位列世界前三。

但是，2012年的一項統計資料顯示，當年國內制鋰原料75%以上來自進口鋰輝精石和鹽湖鹵水，儲量豐富的國內鹽湖，僅提供了8%的制鋰原料供應。

長期以來，全球碳酸鋰的供應和定價權，掌握在4家國際鋰業巨頭手中。其中，三大鹵水廠商SQM、Rockwood、FMC合計占據了全球鋰市場45%的份額，唯一的鋰精礦供應商泰利森（Talison）在2012年被四川天齊鋰業（002466，SZ）收購后，依托中國市場的強勁需求，市場占有率躍升至35%。

今年10月底，碳酸鋰每噸均價為4.1萬元。“最近幾天價格又往上走了，因為11月4日FMC宣布鋰鹽、碳酸鋰等要提價10%”，張江峰說。

占碳酸鋰直接成本70%的鋰輝精石價格也有上浮。中銀國際研報顯示，9月中下旬，鋰輝石供應商將報價提升到60美元/噸，意味著每生產一噸電池級碳酸鋰，生產成本就會額外增加3000元。

鋰資源開發利用不足的局面，促使上游企業在轉變思路。“以往是以拿出高質量的電池級碳酸鋰為目標，今年，上游企業的策略都調整為以鋰資源開發為目標。”張江峰道，簡而言之，就是湖上的企業拿出鋰資源和初級產品，下游企業再進行深度加工，彌補國內在鋰資源開發上的不足。

鹽湖能否變“金湖”

在鋰業中，因技術變革而帶來提鋰產業鏈“格局之變”的故事，并非首次上演。

1996年，SQM正是憑借自己研發的新型鹽湖提鋰技權，使得碳酸鋰生產成本從3000美元/噸降至1500美元/噸，直接導致當時的礦山提鋰巨頭Gwalia和FMC停產，并一舉成為掌控國際定價權的鋰業巨頭。

低成本鹽湖提鋰產品進入國際市場，從根本上改變了世界鋰市場的格局。目前國際市場70%的提鋰產品來自鹽湖提鋰，均為自有礦情形下，鹽湖提鋰生產電池級碳酸鋰成本低于礦石提鋰5000元/噸以上。

張江峰介紹，鹽湖提鋰是世界鋰業發展的未來方向。中國卻恰恰相反，“中國占七成的技術仍是礦石提鋰”。

盡管分布在青海、西藏的鹽湖鋰資源優勢早已為業內認可，但張江峰表示，“鹽湖提鋰的難點在于，每個鹽湖都不一樣，無法照搬國外的成熟技術。”尤其是高原鹽湖，日照、溫度條件不穩定，鎂含量又高、除雜難度大。

技術門檻并未阻擋資本進入的熱情。今年8月，天齊鋰業3.11億元買下擁有西藏扎布耶鹽湖20年開采權的西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司20%的股權。

平安證券的研究報告顯示，此前扎布耶鹽湖的多年虧損，原因之一是原有提鋰工藝 “成本過高”：高達每噸6萬余元的攤銷成本，使扎布耶鋰業在碳酸鋰價格處于歷史高位的年份里，依然處于虧損狀態。