REITs類QDII基金月內凈值漲逾6%

證券時報記者楊磊

今年以來表現優異的四只投資于房地產信托基金（REITs）的QDII基金，近期再次出現大漲行情，截至10月27日，10月以來平均凈值漲幅高達6.34%，其中，諾安全球收益的凈值和收益創新高，廣發美國房地產的凈值和收益逼近歷史新高。

據悉，今年第三季度，四只投資REITs的QDII基金受到美國相關市場價格調整的影響，整體表現不佳，季度跌幅均超過3%，但進入10月之后，REITs出現集體大漲的行情。

天相統計數據顯示，諾安全球收益和廣發美國房地產今年10月以來收益分別為7.77%和7.56%，不僅在四只REITs類QDII基金中表現領先，并且也是全部QDII中階段表現最好的兩只。其中，諾安全球收益在10月27日的單位凈值達1.221元，超過9月5日的階段性高點1.216元，其今年以來凈值增長率也創出新高，達22.59%。

廣發美國房地產基金10月27日的單位凈值為1.195元，僅比9月5日低0.001元，今年以來凈值漲幅達20.95%，在所有QDII中僅次于諾安全球收益。

另外兩只投資REITs的QDII自10月以來的漲幅略小一些，分別為，嘉實地產和鵬華房地產，上漲5.07%和4.94%，今年年初以來的漲幅分別為13.15%和19.79%，暫時名列所有QDII的第五和第三名。

近期，美股大幅震蕩，美國長期國債利率下跌明顯。在10月上旬美股大幅調整過程中，美國10年期國債利率曾大幅下降到2.2%左右，創下14個月以來的利率新低，由于長期國債利率下降，對REITs資產的價值形成支撐，帶動REITs價格大漲。

以諾安全球收益今年三季度末第一重倉品種——在美國上市的EXR為例，該證券在9月30日收盤為51.42美元，10月27日收盤達56.74美元，不到一個月時間里暴漲10.35%。

業內專家分析，主要投資美國REITs的QDII產品和其他主流的股票QDII有明顯的差異，這類產品受到長期利率的影響，比受股市的影響要大，因此在美國震蕩調整，長期國債利率走低，絕大多數美股和港股QDII難以獲得正收益時，反而是REITs的收獲季節。

從QDII年度業績來看，REITs類QDII目前占據了QDII今年以來業績的前三名，并且諾安全球收益的凈值增長率比非REITs類QDII中表現最好的產品還要高出近10個百分點，REITs類QDII有望成為今年QDII業績冠軍最有力的競爭者。