中國證券報 2013-10-25 16:14:58
針對今日市場走勢，我們對十家實力機構的薦股做了匯總，供廣大投資者參考。
津膜科技(300334)：營收大幅增長，期待2014年的豐收大年
膜工程項目快速增長，毛利率略為下降。報告期內，公司營業利潤(不包括營業外利潤)增長63.86%，高于營業收入增速，主要原因是財務費用大幅減少。同時，公司收入快速增長受益于工程項目的大幅增加，但是毛利率僅下降1.75%，表明公司膜工程項目的毛利率較高。
2014年的高增長將繼續受益于工程項目的拓展。公司以膜產品為基礎，向膜組件、膜工程，甚至污水處理工程總包擴展，將很快提高公司的收入規模和利潤水平。2014年，天津地區將是污水處理工程招標的大年，公司在天津地區有較強的競爭實力，有望占據較大的市場份額；同時，公司異地擴張的步伐不會放緩，高增長值得期待。
盈利預測：鑒于公司膜工程的毛利率較高，我們提高公司的盈利預測，預計13~15年EPS分別為0.49(+5.89%)、0.75(+5.86%)、1.03(+5.93%)元，維持公司“增持”評級。信達證券
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