A股IPO開閘無期內銀赴港集中上市 募資將超千億

資金流入港股市場趨勢明顯，帶動恒指創出新高，也助推了新股市場加速升溫。在內地首次公開募股（IPO）暫停背景下，大批金融機構轉道香港上市，內銀更加掀起高潮，包括徽商銀行、重慶銀行、上海銀行、光大銀行(601818)以及廣發銀行等擬在H股公開募資，累計吸納金額或超過千億港元。 市場消息稱，所有籌備上市內銀中，徽商銀行、重慶銀行進程最快，有望于11月初掛牌上市。 徽商銀行已經在本周一開始預路演，據初步銷售文件顯示，此次擬募資78億港元至117億港元，主要用于補充資本。承銷商將為高盛和摩根士丹利，建銀國際、中金和瑞信則將作為公司聯席賬簿管理人。 重慶銀行集資39億至46.8億港元，將于今日開始路演，最快于下周開始招股，招股價5.6港元至6.5港元。投行人士透露，此次發行7.07億股H股，其中95%為國際配售，該銀行目前已引入一位基礎投資者，涉資1億美元，占發行規模約20%，而重慶銀行聯席協調人為高盛及大摩，農銀國際、交銀國際、建銀國際、中金為聯席賬簿管理人。 光大銀行也于上周獲證監會批復發行H股，沖擊香港再現曙光。上海銀行在香港上市的步伐放慢，市場人士認為主要由于該行擬以H股全流通的形式有待監管機構審批通過，此前也傳出上海銀行擬募資100億至150億港元。 “目前香港市場有轉暖跡象，但銀行股估值仍不高，市凈率給不了太高水平。”一位中資券商分析師表示，“而即將在11月召開的三中全會有望出臺新經濟(310358,基金吧)政策，刺激內地經濟發展，因此四季度將是一個比較好的時間窗口。不過，機構投資者對于中資銀行都有普遍的顧慮，目前來看很難有大的改善，因此爭取機構投資者的認可是發行中重要的一個環節。” 中信銀行國際研究部主管廖群表示，城商行A股IPO延期，資本饑渴需求難解，迫使銀行轉道路徑簡單、便利的香港上市，但相比較內地上市，定價更接近市場化，服務水平更高都是吸引城商行到港融資的條件。 原文：http://hk.stock.hexun.com/2013-10-23/158975192.html