索芙特12億迎娶“印象·劉三姐”主營轉型文藝表演

每經記者曾劍 面對自身化妝品制造業務的萎靡不振，索芙特（000662，前收盤價7.18元）終于按捺不住了。 索芙特今日發布公告，公司擬非公開發行不超過2.16億股，募資不超過12.8億元。募資凈額主要用于購買桂林廣維文華旅游文化產業有限公司（以下簡稱桂林廣維）全部股權。《每日經濟新聞》記者注意到，桂林廣維主要經營“印象·劉三姐”文化藝術表演，去年凈利潤近億元。收購該公司，對深陷業績泥潭的索芙特無疑有重要意義。 裝入文藝表演“印象·劉三姐” 索芙特公告顯示，公司此次擬向不超過10名特定對象非公開發行股份，發行價格不低于5.91元/股。目前，公司已經確認了4名發行對象將參與認購51%的發行股份。其中，公司第一大股東索芙特科技的關聯公司索芙特集團承諾認購發行總量的15%；廣西印象劉三姐承諾認購25%。此外，廣西印象劉三姐的一致行動人梅帥元及賀立德也承諾將分別認購發行總量的6%、5%。上述特定對象認購的股份鎖定期均為36個月。 索芙特此次非公開發行募集的資金將用于購買桂林廣維全部股權，募集資金超過股權收購價款的部分將用于補充公司營運資金。 資料顯示，桂林廣維成立于2001年7月18日，現注冊資本1.2億元。維尼綸集團、文華藝術分別持有公司67%、33%的股權。上述索芙特非公開發行的認購人廣西印象劉三姐持有維尼綸集團87.77%股權，梅帥元、賀立德則分別持有文華藝術36%、19%股權。持有印象劉三姐99.4%股權的丁磊為桂林廣維實際控制人。 桂林廣維主要通過銷售文化藝術表演演出門票獲得收入，主要經營“印象·劉三姐”文化藝術表演。該表演項目由著名導演張藝謀、王潮歌等執導，與杭州《印象·西湖》較為相似。2010年~2012年，該表演項目演出場次分別達451場、549場、532場，累計觀眾418萬人次。借此，桂林廣維2010年~2012年分別實現凈利潤5492.83萬元、8372.77萬元、9592.88萬元。 截至2012年末，桂林廣維總資產2.03億元，凈資產1.61億元。根據評估，截至2012年11月30日，桂林廣維的全部權益價值為11.41億元。交易雙方同意，桂林廣維100%股權最高作價12.8億元。 索芙特表示，收購完成后，按2012年指標測算，公司營業收入增加了31%，凈利潤將由1481.17萬元增加到1.11億元，公司盈利能力將顯著改善。 新股東承諾1年內不奪權 值得一提的是，雖然索芙特的控制權不會因此次定增而發生變化，但由于廣西印象劉三姐、梅帥元、賀立德構成一致行動人。非公開發行后，三個新股東與公司現控股方的持股比例接近，這不免讓人擔憂增發是否給公司未來的內部治理埋下隱患。 此次定增完成后，索芙特控股股東索芙特科技及關聯方索芙特集團持股數約為8025萬股，占發行完成后公司總股本的15.92%，廣西印象劉三姐及其一致行動人梅帥元、賀立德三者持股合計7776萬股，占發行后總股本的15.43%。 或許是為了打消投資者的顧慮，索芙特實際控制人梁國堅、張桂珍夫婦承諾，保證在非公開發行完成后12個月內維持其索芙特實際控制人的地位，并保證索芙特董事會和管理層不發生重大變化。同時，三個新股東也承諾，非公開發行完成后12個月內不增持索芙特股份，不謀求索芙特第一大股東地位；不謀求控制索芙特公司董事會及管理層；不通過任何非正常途徑影響索芙特業務的正常經營。 此外，廣西印象劉三姐實際控制人丁磊除做出上述相似承諾外，還表示在12個月內不會將本人直接或間接控制的其他資產以任何形式注入索芙特。這樣的表態無疑給投資者留下了想象空間。