前兩月壽險保費負增長 銀保下滑倒逼結構調整

每經編輯｜每經記者 李聽 發自上海    

每經記者 李聽 發自上海

日前，中國保監會公布了2013年前兩月中國保險業保費收入數據，數據顯示，中國保險業整體進入溫和增長階段。前兩月，行業原保費收入為3394億元，同比增長3.5%。其中，財產險實現保費收入950.9億元，同比增長16.2%；壽險業數據則比較難看，其保費收入為2199億元，同比下滑2.98%，下降幅度比首月-2.47%有所擴大；健康險保費收入為182億元，同比增長31%；人身意外傷害險保費收入為62.8億元，同比增長13%。

一位行業人士在和 《每日經濟新聞》記者交流時表示：“2月份，銀保剛開年就有些灰頭土臉，低迷也在意料之中。”據與其交流后得到的數據顯示，今年1~2月份，銀保渠道新單規模保費為903.83億元，同比下滑20.8%。而在銀保規模整體下滑的背景下，保險公司開始了進一步的結構調整。

太平人壽保費增幅達65%

從壽險業來看，七大壽險公司中，太平人壽一枝獨秀，前兩月實現保費收入120億元，同比增幅高達65%；其次，是平安人壽，前兩月實現保費收入414億元，同比增幅為15%；下滑最快的當屬人保壽險，前兩月保費收入為147億元，同比下滑17.8％，保費收入絕對值與其主要競爭對手泰康人壽的距離被拉開。數據顯示，前兩月泰康人壽實現保費收入175億元，同比增長10%。

事實上，日前太平人壽剛剛經中國保監會批準，其注冊資本金由37.3億元人民幣增加至62.3億元人民幣，本次增資額度為25億元人民幣。增資后，太平人壽償付能力充足率超過200%。分析人士認為，本次增資，是太平人壽發展規模進一步擴大的內在需求。

從保費增幅來看，中資公司中，中融人壽、華匯人壽、安邦人壽保費增幅最快，分別為913%、524%、440%，不過，上述公司保費基數較低，去年前兩月，其保費收入分別為1.2億元、0.056億元、0.27億元。外資公司中，除工銀安盛之外，新光海航人壽和君龍人壽保費增幅最快，分別為214%和114%。

值得一提的是，在壽險業整體出現負增長的同時，外資壽險總保費同比增幅卻高達29.7%。其中，中德安聯人壽、匯豐人壽、瑞泰人壽等保險公司均實現了40%以上的保費增幅。

“銀行系”保險公司中，工銀安盛人壽前兩月實現保費收入15.7億元，同比增長714%；建信人壽和農銀人壽分別實現保費收入13.4億元和16億元，分別同比增長38.3%和37.4%；僅交銀康聯人壽實現保費收入1.15億元，同比增長-23.5%。

銀保結構調整初見成效

前兩月的情況讓業界感到整個壽險業寒意猶在，記者了解到，壽險業保費規模的下滑主要受銀保渠道下滑的影響。據與業內交流得到的數據顯示，今年1~2月份，銀保渠道新單規模保費903.83億元，同比下滑20.8%；新單標準保費實現157.81億元，同比下滑30.1%；新單期繳規模保費為74.92億元，同比下降39.7%。

德勤管理咨詢日前發布的《國內銀行保險業務發展之道》白皮書認為，制約我國銀行保險發展的主要問題包括：銀保戰略定位和經營模式相對單一，雙方重視程度存在偏差，大多數壽險公司嚴重依賴銀保渠道，保險公司普遍缺乏話語權；產品結構單一，與銀行理財產品形成激烈競爭；銷售方式不規范，銷售誤導現象嚴重；銀保之間的利益分配機制不合理；經營主體注重短期利益，深層次的合作缺乏穩定性等。

德勤管理咨詢金融服務行業副總監楊樺表示：“銀保間的合作機制如同兩個大家族之間的聯姻，受到監管政策、股權關系、各自戰略定位等多種因素的復雜影響，雖有大致形態，卻不會有完全一樣的合作模式。從未來發展趨勢來看，監管政策、股權關系、產品設計、銷售和運營服務能力將成為決定銀行保險合作機制和經營模式的關鍵因素。”

事實上，從已公布年報的上市險企來看，銀行保險結構調整初見成效。如從中國平安來看，其銀行保險渠道方面，首年躉繳保費從2011年的151億元下降到2012年的79億元，而內涵價值較高的首年期繳保費則從2011年的17.3億元增長至2012年的23.5億元。