從容成長8期年內下跌逾10%招行內部號召客戶贖回

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 牟璇    

每經(jīng)記者 牟璇

從容投資——這個曾經(jīng)響徹整個私募界的知名品牌，昔日的榮光正在慢慢褪去。

繼《每日經(jīng)濟新聞》7月13日獨家報道《從容投資人事亂局：合作伙伴反目 老員工離職》、《人事動蕩“從容基金”現(xiàn)贖回潮》發(fā)布后，記者近日又從從容成長8期的信托保管銀行招商銀行一位客戶處了解到，招行發(fā)布了一則內部信息：“從容精選 （指從容成長8期）今年跌幅過10%，經(jīng)過調查，該公司12名管理層8名為呂俊及其老婆親戚，管理較混亂，產(chǎn)品室決定對該產(chǎn)品進行贖回，請客戶經(jīng)理跟客戶做好溝通工作。”

從容成長8期虧損近25%

從容成長8期成立于2010年4月，基金經(jīng)理為呂俊，最低認購金額為300萬元，是從容投資攜手招商銀行、定位于高端客戶的私募產(chǎn)品。

從容成長8期曾是呂俊盛名時發(fā)布的產(chǎn)品。在《福州晚報》2010年4月8日一篇《從容成長8期即將發(fā)售》的新聞中寫到：“今日，呂俊帶領從容攜手招商銀行，為廣大高端客戶推出從容成長8期，秉承‘價值為本，從容投資，順勢而為，絕對回報’的投資理念，力爭再次譜寫其投資生涯新的輝煌篇章。”

不過，現(xiàn)實和當初的理想存在較大的差距。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近兩年來從容成長8期收益率為-24.72%，遠低于同期滬深300指數(shù)-10.04%的收益率。今年以來，從容成長8期繼續(xù)虧損10.11%，而同期滬深300指數(shù)卻上漲4.94%。截至7月20日，從容成長8期的單位凈值僅為0.75元，虧損幅度高達24.98%。

一般而言，單位凈值0.7元為私募產(chǎn)品清盤線，從容成長8期目前距清盤線并不遠。有私募人士表示，若從容成長8期繼續(xù)虧損，或因遭遇“贖回潮”而被迫斬倉、進而導致凈值進一步下滑，清盤的命運難以避免。

知情人士透露，從容成長8期成立時的規(guī)模高達10億元，如今僅剩4.34億元。

招行參考媒體報道控風險

此次招行內部信息中提到的從容投資管理混亂一事，正是來源于此前《每日經(jīng)濟新聞》長達2個月的深入調查稿件。記者在調查中了解到，近年來，呂俊先后與3位核心合作伙伴不歡而散。在內部治理方面，與公司一同創(chuàng)業(yè)的眾多老員工也紛紛辭職，接任崗位的多為呂俊夫婦的親戚和朋友，公司治理存在家族化風險。

招商銀行作為信托保管銀行，能夠及時監(jiān)控到相關報道并引起高度重視，同時及時與客戶溝通，對于投資者及時規(guī)避風險意義重大。

記者聯(lián)系了招行零售金融總部總監(jiān)劉建軍，他表示：“私人銀行業(yè)務部門一直都努力盡責跟客戶溝通，分析產(chǎn)品情況，以及是否適合客戶，且及時調整產(chǎn)品結構。同時，我們在選擇私募產(chǎn)品時也是經(jīng)過各方面的分析研究，針對個別產(chǎn)品，客戶經(jīng)理在跟客戶溝通的時候會全面分析公司各方面的情況。不過，針對從容投資的產(chǎn)品，招商銀行也會非常重視，我們會及時去調研了解從容情況，若從容在管理上真出現(xiàn)問題，我們也會采取相關措施。”