泰康人壽7省市4年排名沉浮記

每經(jīng)編輯 黃俊玲 每經(jīng)記者 劉鋒 發(fā)自北京、成都    

黃俊玲 每經(jīng)記者 劉鋒 發(fā)自北京、成都

二十多年來，中國壽險業(yè)從未像今天這般艱難。受銀保新政及新會計(jì)準(zhǔn)則影響，中國壽險業(yè)的持續(xù)高增長在2011年戛然而止。

值得關(guān)注的是，就在行業(yè)發(fā)展陷入低谷的時候，一些事關(guān)行業(yè)未來若干年發(fā)展的重大事件與變革正在發(fā)生：保監(jiān)會正全面推動償付能力體系建設(shè)，計(jì)劃用3~5年建成第二代償付能力；保監(jiān)會積極推動保險資金運(yùn)用市場化改革，放松管制、拓寬投資范圍；工行收購金盛人壽獲批，銀保系保險勢力進(jìn)一步壯大，為未來的行業(yè)變局埋下伏筆。

2012，注定將成為壽險行業(yè)變革之年！

本周起，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》“保險周刊”將連續(xù)推出“壽險大變局”系列報(bào)道，從公司到行業(yè)，為您記錄、剖析壽險行業(yè)之變！

第一期報(bào)道，我們將目光投向壽險行業(yè)的明星公司——泰康人壽。

最近兩年，泰康人壽的發(fā)展速度在放慢，這似乎是一個很難回避的事實(shí)。

在中國保監(jiān)會日前公布的2012年1~4月壽險公司原保費(fèi)數(shù)據(jù)中，泰康人壽原保費(fèi)收入268億元，同比下滑7.5％，市場排名第六位；其老對手新華保險的保費(fèi)為416億元，同比增長13.6%，市場排名僅次于中國人壽和平安人壽，名列第三位。

泰康人壽、新華保險——這兩家同年成立，一度曾被業(yè)界視為壽險業(yè)保費(fèi)“探花”有力爭奪者的兩家公司，如今差距卻越拉越大……

泰康怎么了？本周，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》通過大量數(shù)據(jù)對比，還原泰康人壽這幾年的沉浮進(jìn)退。

/全國排名/

泰康、新華走勢分化 2010年是道分水嶺

1996年8月，當(dāng)時的保險業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)中國人民銀行批準(zhǔn)了兩家壽險公司：新華保險和泰康人壽，二者分別成為國內(nèi)第四家和第五家內(nèi)資壽險公司。同年同月誕生，總部又都設(shè)在北京，泰康和新華從誕生之日起就被視為天然的競爭對手。16年來，在這場壽險業(yè)的“京城德比”中，新華、泰康曾交替領(lǐng)先，各有勝場。這種情形一直持續(xù)2010年，差距才漸漸拉開。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱2008年至2012年4月的保費(fèi)數(shù)據(jù)獲悉，對于新華保險和泰康人壽兩家公司長達(dá)10多年的排名戰(zhàn)來說，2010年可稱為具有分水嶺意義的關(guān)鍵之年。

數(shù)據(jù)顯示，在2008年和2009年泰康人壽都是以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先新華保險的，當(dāng)時，泰康人壽年度排名市場第四位，新華保險排名第五位，兩家公司的保費(fèi)差距最多僅相差20億元，2009年則是泰康人壽離“探花”之位最近的一年。

2009年，貫穿壽險市場全年的最大新聞就是太平洋人壽、新華保險、泰康人壽三家公司的“探花”爭奪戰(zhàn)。當(dāng)年，新華、泰康兩家公司向太平洋人壽的壽險“探花”地位發(fā)起了強(qiáng)烈沖擊，2009年2月，泰康人壽憑借1~2月137億元的保費(fèi)收入首次超越太平洋人壽，躋身月度探花之位；2009年5月太平洋人壽以7億元之差反超泰康，重奪“探花”之位。2009年年底謎底揭曉，太保壽以675億元艱難保住“季軍”之位；泰康人壽保費(fèi)收入670億元，以5億元之差憾失“季軍”，排名第四位；新華保險保費(fèi)收入為667億元，與泰康的差距不到3億元，屈居第五名。值得關(guān)注的是，就在2009年底，中央?yún)R金成為新華保險第一大股東，新華保險迎來歷史性機(jī)遇。

果不其然，進(jìn)入2010年，煥然一新的新華保險終于迎來翻盤的機(jī)會，截至2010年底，新華保險排名連升兩位，以936億元的保費(fèi)收入超越太平洋人壽，第一次躋身行業(yè)第三名；與此相對，太平洋人壽保費(fèi)919億元，退居第四位；而泰康人壽保費(fèi)867億元，從原來的第四位退居至第五位。值得關(guān)注的是，2010年人保壽險的強(qiáng)勢崛起為2011年的行業(yè)變局埋下伏筆。2010年人保壽險以824億元的保費(fèi)收入奪得了第六名，與第五名泰康人壽的保費(fèi)差距僅為43億元。

進(jìn)入2011年，受統(tǒng)計(jì)口徑變化等因素影響，泰康人壽的排名進(jìn)一步下滑。2011年底，中國保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，泰康人壽的保費(fèi)收入僅為679億元，市場排名下滑到第六位；與此同時，老對手新華保險保費(fèi)947億元，繼續(xù)穩(wěn)居市場第三位，其與泰康的差距也拉大到250億元以上；而人保壽險的保費(fèi)收入達(dá)到了703億元，超過泰康24億元，人保壽首次進(jìn)入市場前五位。

2012年前4個月，泰康人壽和新華保險的差距拉大到148億元。與此同時，泰康人壽也沒能在今年前4個月超越人保壽險，兩者的差距為15億元。

新華保險李先生在與 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時表示，目前泰康在保費(fèi)排名上落后于新華，主要是這幾年新華的發(fā)展速度比較快，而泰康的發(fā)展速度相對要慢一些。以前泰康和新華都想在保費(fèi)規(guī)模上超越太保，但經(jīng)過這幾年的發(fā)展，新華做到了，泰康沒有做到。

泰康人壽黃先生則表示，雖然泰康沒有超越新華，但現(xiàn)在泰康已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型了，最簡單的表現(xiàn)就是銀保個險化，將一些養(yǎng)老險、健康險產(chǎn)品搭配到銀保渠道來銷售，同時泰康的銀保渠道的躉交型保險產(chǎn)品也沒停售，而且也有一些保費(fèi)規(guī)模的。他的感覺是泰康現(xiàn)在并沒有把重心放在保費(fèi)規(guī)模上，而是更注重保費(fèi)的內(nèi)含價值一些，所以他對于新華在保費(fèi)上超過泰康覺得正常的。

/區(qū)域市場/

七大壽險市場調(diào)查：泰康人壽排名4年變遷

在國內(nèi)保險市場上，有七大省市是當(dāng)之無愧的保費(fèi)戰(zhàn)略“重鎮(zhèn)”，分別是北京、上海、廣東、江蘇、山東、河南和四川。保監(jiān)會公布的今年前4個月保費(fèi)數(shù)據(jù)中，這七個地區(qū)的保費(fèi)之和占全國總保費(fèi)的45%。各家保險公司在這七大市場的表現(xiàn)，無疑對其業(yè)績至關(guān)重要。

為此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》特意調(diào)查了上述七大市場中泰康人壽這幾年的市場表現(xiàn)，還原其市場沉浮變化。

北京：

連續(xù)4年排名不變 與新華差距拉大

2008年~2011年，泰康人壽在北京連續(xù)4年排名第四，其競爭對手新華人壽排名則由第三名上升至第二名，雙方的保費(fèi)差距也越拉越大。

數(shù)據(jù)顯示，2009年雖然泰康人壽排名第4，但與新華人壽的差距僅10億元；2010年泰康人壽與新華人壽的差距逐漸拉大至25億元，新華人壽在北京地區(qū)的排名也由第三位上升至第二名；2011年，新華、泰康的差距拉大到47億元。

值得關(guān)注的是，在2011年的保費(fèi)排名中，在北京市場排名第五的太保壽險，與泰康人壽的差距卻在逐漸縮小。今年前4個月，雖然泰康人壽以20.1億元的保費(fèi)收入排名北京地區(qū)的第四名，但排名第五的太保壽險保費(fèi)收入為19.9億元，差距僅0.2億元。

上海：

4年排名上升一位 目前暫列第四

在上海市場，2008年泰康人壽以30億元的保費(fèi)收入排名第五，當(dāng)年太保壽險則以32億元排名第四；2009年泰康人壽成功地超越了太保壽險，以43億元的保費(fèi)成績排名第四。

2009年，泰康人壽與新華人壽的差距也僅有3億元，不過，到2010年結(jié)束，泰康人壽非但沒有超越新華人壽，其差距也由原來的3億元擴(kuò)大到5億元。

進(jìn)入2011年，泰康人壽與新華人壽的保費(fèi)差距擴(kuò)大到了19億元，再度擴(kuò)大。

廣東：2010年下滑至第六 目前暫列第五

在廣東地區(qū)的保費(fèi)排名戰(zhàn)中，泰康人壽廣東分公司從2010年失去第4名的寶座后，至今仍未能奪回來，目前暫列第五位。

數(shù)據(jù)顯示，2008~2009年，新華人壽在廣東市場穩(wěn)居第三名，泰康人壽則保持在第四名的位置上；2010年，泰康人壽保費(fèi)44億元，排名下滑至第六位，人保壽險以52億元排名第四，太保壽險以50億元排名第五。2011年，泰康人壽依然排名第六，老對手新華的排名仍是第三位；今年前4個月，雖然泰康人壽的保費(fèi)收入為16.4億元，排名上升至第五位，但僅比暫列第六位的人保壽險多出0.5億元，2012年泰康在廣東能否保住第五位，頗有懸念！

江蘇：

排名有反復(fù)2011年泰康排名第六

江蘇市場上泰康和新華競爭比較膠著。在2008年泰康以30億元的保費(fèi)收入排名第四，與當(dāng)時排名第五的新華人壽相差6億元。2009年新華人壽超過泰康人壽保費(fèi)排名第四，人保壽險也以34億超泰康排名第五，泰康的排名則下滑至第六位。

不過，2010年泰康以超過新華人壽1億元保費(fèi)收入的優(yōu)勢排名第五。2011年新華再度反超泰康，新華江蘇分公司保費(fèi)收入45億元，排第五；泰康江蘇分公司保費(fèi)42億元，排第六位。

截至2012年前4個月，中郵人壽江蘇分公司以19億元保費(fèi)收入超過泰康江蘇分公司的15億元排名第六位，后者的排名則下滑至第七位。

河南：

泰康一度是亞軍 目前暫列第四

在河南市場上，泰康人壽的戰(zhàn)績一度很輝煌——亞軍。數(shù)據(jù)顯示，2008~2010年，泰康連續(xù)三年穩(wěn)居河南市場亞軍。

直到2011年，泰康人壽的“亞軍”寶座才被太保壽險奪去，該年太保壽險的保費(fèi)收入為87.9億元，泰康人壽為87.2億元，相差僅0.7億元。

不過，在今年前4個月的保費(fèi)收入排名中，泰康人壽被老對手新華人壽超越從第三名滑落到第四名，而其與第三名新華保險的差距也達(dá)到近4億元，泰康在河南能否續(xù)寫輝煌，懸念估計(jì)也只能留待年底了。

四川：

泰康從亞軍滑至第五名

在四川市場，泰康人壽也曾在2009~2010年連續(xù)兩年取得第二名的好成績。2011年，面對新華等公司的強(qiáng)勢崛起，泰康川分直接由“亞軍”下滑到第四名，新華保險2011年的排名則從2010年的第四位上升到第二位。在今年前4個月的保費(fèi)排名中，泰康人壽的排名落后于平安川分，以18億元的保費(fèi)暫列第五位，離第六名人保壽險的保費(fèi)也僅相差1億多元，競爭相當(dāng)激烈。

山東：

保費(fèi)排名由領(lǐng)先新華到落后

2010年可以說是泰康與新華在山東競爭的臨界點(diǎn)。從2008年到2010年泰康在山東都是領(lǐng)先于新華的，2011年后，泰康被新華超越，也被人保壽險超越了。

在山東地區(qū)（不含青島）的保險市場上，今年前4個月，泰康人壽以19.8億排名第五位，而第六名的人保壽險為19.2億，相差僅0.6億元。

/產(chǎn)品PK/

分紅險占絕對主流泰康、新華搶奪銀保渠道

無論是新華保險還是泰康人壽，銀保都是其主要的業(yè)務(wù)渠道。在泰康人壽去年銷量最大的五款保險產(chǎn)品中，保費(fèi)收入冠亞軍均為銀保產(chǎn)品，合計(jì)保費(fèi)量占該公司總保費(fèi)的65.5%。在新華保險去年銷量排名前五的保險產(chǎn)品中，有四款銀保，合計(jì)保費(fèi)量占該公司總保費(fèi)的46.5%。

從兩家公司的產(chǎn)品類型看，分紅險是絕對主流，排名前5的產(chǎn)品基本都是分紅險。值得關(guān)注的是，泰康人壽去年銷量最大的保險產(chǎn)品——金滿倉兩全保險（分紅型）的保費(fèi)收入高達(dá)330億元，占該公司去年的總保費(fèi)就有48.6%。

某大型保險中介機(jī)構(gòu)張先生在與 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時表示，泰康比新華更重視在新渠道上的嘗試，泰康的網(wǎng)銷還是做得不錯的，新華相對于泰康來說更重視傳統(tǒng)的渠道（如銀保和個險）。他覺得新華和泰康的比賽是一個長期的過程，雖然現(xiàn)在是新華領(lǐng)先，但未來泰康也可能超越新華。

養(yǎng)老社區(qū) 泰康的未來？

“泰康人壽將深耕壽險產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶提供從搖籃到天堂的全方位的保險保障……”

泰康的未來在哪里？上述這句話無疑是一個明確的目標(biāo)。

上周三（6月6日），泰康之家養(yǎng)老旗艦社區(qū)奠基開工儀式在北京昌平舉行，這也意味泰康人壽旗下的首家養(yǎng)老社區(qū)將正式開工建設(shè)。泰康人壽董事長陳東升表示，泰康人壽不會開辦銀行，也不會投資開設(shè)產(chǎn)險公司，泰康人壽將深耕壽險產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)悉，泰康計(jì)劃在全國建設(shè)10到15家左右的養(yǎng)老社區(qū)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，泰康人壽在5月份推出了國內(nèi)首款與養(yǎng)老社區(qū)相銜接的保險計(jì)劃幸福有約終身養(yǎng)老計(jì)劃，據(jù)陳東升上周透露，當(dāng)時已經(jīng)銷售了25張保單，同時還有30多個客戶達(dá)成了投保意向。