巴菲特公司連續3年跑輸標普500

每經編輯｜石磊 每經記者 楊可瞻    

石磊 每經記者 楊可瞻

“股神”巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋，正計劃于5月5日在美國內布拉斯加州奧馬哈召開年會。但該公司的股東卻面臨了一個小尷尬，由于自己太過鐘情于這位股神，竟痛失了三年來標普500上漲的絕好機會。

統計數據顯示，在對機械工具、能源生產和鐵路等行業實施并購投資后，伯克希爾的業績增長在最近15年開始放緩。數據顯示，去年4月30日至今，伯克希爾股價下跌了2.4%，但同期標普500大盤卻累計上漲2.84%。另外，最近3年伯克希爾股票累計上漲了32%，也遠遜于標普500大盤60%的大漲。這意味著，在股東年會前，伯克希爾已連續3年跑輸標普500指數。

“伯克希爾非常穩健安全，但不能給予投資者更高的業績增長，”投資銀行KBW的分析師CliffGallant在提及伯克希爾運營部門時表示，巴菲特繼承者的缺失使該公司股價受到影響，不過他個人給予伯克希爾跑贏大盤的評級。

記者注意到，在2008年到2009年危機期間，伯克希爾股價跌幅為31%，較同期標普少7個百分點。而在擔任首席執行官42年后，現年81歲的巴菲特也正在著手讓投資者對缺少自己的伯克希爾增強信心。

事實上，機構投資者完全沒有撤出伯克希爾哈撒韋的打算。彭博數據顯示，在伯克希爾前十大機構股東中，去年四季度增持伯克希爾股票就有StateStreetCorp，VanguardGroupINC，Black－rockInstitutionalTrust等9家，增持股票總價值達2.4億美元。相比之下，第一大機構持有者——GatesFoundation減持9100萬美元伯克希爾股票可以說微不足道。資料顯示，目前伯克希爾一共配置了32只股票組成的投資組合，并以大型公司為主。