ST光華重組收官鼎暉一期突擊入股浮盈近4倍

每經(jīng)記者  許金民

    “2010年第一大牛股”ST光華（000703，收盤價(jià)47.10元）今日宣告完成定增及資產(chǎn)置換，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由鋁型材制造變更為精對(duì)苯二甲酸（PTA）和聚酯纖維（滌綸）等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，股票簡(jiǎn)稱變更為“恒逸石化”。由于定增價(jià)是以2010年2月11日董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)9.78元/股為基準(zhǔn)，三位新東家——恒逸集團(tuán)、鼎暉一期及鼎暉元博的賬面盈利瞬間變?yōu)?81.59%。

資產(chǎn)置換后變身石化企業(yè)

    ST光華此次共向恒逸集團(tuán)、鼎暉一期及鼎暉元博定向增發(fā)4.33億股，每股發(fā)行價(jià)為9.78元，用于購(gòu)買三者持有的恒逸石化100%的股份。其中，恒逸集團(tuán)獲得3.98億股，鼎暉一期獲得2701.195萬(wàn)股，鼎暉元博獲得761.88萬(wàn)股。公司同時(shí)將全部資產(chǎn)及負(fù)債作價(jià)2.03億元轉(zhuǎn)讓給原控股股東匯誠(chéng)投資；匯誠(chéng)投資則將持有的公司股份1223.71股萬(wàn)股以2.96億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給恒逸集團(tuán)、鼎暉一期及鼎暉元博。交易完成后，公司總股本變?yōu)?.77億股，控股股東、實(shí)際控制人由匯誠(chéng)投資、郭迎輝變更為恒逸集團(tuán)及邱建林，持股比例為71.17%。

    重組完成后，ST光華主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為精對(duì)苯二甲酸  （PTA）、聚酯（PET）切片和化纖加彈絲業(yè)務(wù)。公司股票自6月8日起將撤銷“其他特別處理”，證券簡(jiǎn)稱變?yōu)?ldquo;恒逸石化”。

鼎暉一期重組前突擊入股

    除了主業(yè)變化外，ST光華財(cái)務(wù)狀況也迎來(lái)了翻天覆地的改變。

    以2010年12月31日為基準(zhǔn)，重組前，ST光華的總資產(chǎn)為2.97億元，凈資產(chǎn)為1.92億元；重組后，總資產(chǎn)為140.26億元；凈資產(chǎn)為49.27億元。公司2010年?duì)I業(yè)收入為185.93億元，凈利潤(rùn)為17.33億元；這也就是說(shuō)重組完成后，公司2010年每股收益為3.00元/股。這也就難怪2010年2月11日重組預(yù)案一推出，股價(jià)即出現(xiàn)暴漲，成為2010年第一大牛股，股價(jià)從9.92元最高上漲至54.50元。

    正是由于這樣的暴漲，令ST光華低廉的定增價(jià)格更顯異樣。

    根據(jù)目前的法律法規(guī)，上市公司非公開發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日可以為非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日、股東大會(huì)決議公告日，也可以為發(fā)行期的首日。

    ST光華的定增價(jià)是以2010年2月11日董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)為基準(zhǔn)，僅為9.78元/股。如果以6月3日的收盤價(jià)47.10元/股計(jì)算，此次交易完成后，恒逸集團(tuán)、鼎暉一期及鼎暉元博的賬面盈利已達(dá)381.59%。

    據(jù)了解，鼎暉一期是2008年在天津成立的有限責(zé)任合伙人企業(yè)，實(shí)繳資本28.71億元，全國(guó)社保基金理事會(huì)持股62.69%。2009年12月24日，鼎暉一期以2.3億受讓了恒逸集團(tuán)持有的恒逸石化6.24%的股權(quán)，一個(gè)多月后，ST光華于2010年2月11日公布了重組預(yù)案。

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