華銳鑄鋼擬增發收購54億資產

每經記者  趙陽戈

    3月14日開始停牌的華銳鑄鋼（002204，前收盤價27.61元）今日發布公告，公司擬向控股股東大連重工集團的控股股東大連重工起重集團發行21457萬股股份，收購重工起重集團擁有的除華銳風電（601558，收盤價75.05元）和重工集團股權之外的裝備制造業經營性資產和負債，目標資產的預估值約為54.5億元，發行價格為25.40元/股。

    此次交易前，重工集團公司直接持有公司59.81%的股權，為公司的控股股東。交易完成后，重工起重集團將通過認購新發行股份持有華銳鑄鋼約21457萬股股份，并吸收合并重工集團，合計持股33777萬股，占總股本比例為78.81%，成為華銳鑄鋼新的控股股東。

    預案顯示，通過此次重組，華銳鑄鋼將在原有大型高端鑄鍛件產品的基礎上，增加散料裝卸機械、冶金機械、起重機械、港口機械四大類傳統主導產品和兆瓦級風力發電設備核心部件、大型船用曲軸、隧道掘進機/盾構機、核電站用設備等新拓展產品，從而由單一鑄鍛件制造業公司變更為綜合性裝備制造業公司。上市公司的主導產品和主營業務將獲得大幅擴張，抗風險能力同時將得到較大提高，公司實力和市場競爭力將得到全面提升。

    華銳鑄鋼表示，此次重組在進一步優化大連市屬國有資產產業布局的同時，也實現了重工起重集團整體上市。根據公司的初步預計，此次交易完成后，華銳鑄鋼2011年全年將實現凈利潤約87582萬元，凈資產收益率約為16.16%。按照發行完成后華銳鑄鋼總股本42857萬股計算，2011年華銳鑄鋼每股收益約為2.04元。

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