東港股份公開(kāi)增發(fā)9月10日申購(gòu)

每經(jīng)記者  張昊

        9月6日公告收到證監(jiān)會(huì)的增發(fā)核準(zhǔn)批復(fù)，9月8日發(fā)布增發(fā)實(shí)施公告，9月10日將開(kāi)始申購(gòu)。

        東港股份（002117，收盤(pán)價(jià)28.30元）的增發(fā)動(dòng)作可謂迅猛。公司此次公開(kāi)增發(fā)的市場(chǎng)價(jià)最終定于25.69元，較昨日的收盤(pán)價(jià)28.30元有10%的折幅。

        東港股份此次公開(kāi)增發(fā)采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式。值得注意的是網(wǎng)上發(fā)行中，公司原A股股東具有優(yōu)先配售權(quán)，股東最大可根據(jù)其股權(quán)登記日2010年9月9日  （T-1日）的持股數(shù)量，按照10:1.8的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)1980萬(wàn)股，占此次增發(fā)發(fā)行最高數(shù)量的99%。網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)  “東港增發(fā)”，申購(gòu)代碼“072117”。

        另外，參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者需繳納20%作為申購(gòu)定金，此次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%，機(jī)構(gòu)投資者可以同時(shí)選擇網(wǎng)上、網(wǎng)下兩種申購(gòu)方式參與此次發(fā)行。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日時(shí)間均為2010年9月10日，發(fā)行的結(jié)果將在9月15日予以公布。

        東港股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為商業(yè)票據(jù)印刷，主要產(chǎn)品包括銀行、保險(xiǎn)、稅務(wù)、交通、福利彩票等行業(yè)商業(yè)票據(jù)、標(biāo)簽及日常辦公用紙。此次募集資金三個(gè)投資項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)均為商業(yè)票據(jù)印刷行業(yè)近年來(lái)快速增長(zhǎng)、且具有較大發(fā)展前景的細(xì)分市場(chǎng)，目前客戶(hù)均為公司現(xiàn)有金融、財(cái)稅用戶(hù)。三個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施將形成公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)，提升盈利能力，為公司未來(lái)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

        從募投項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)度來(lái)看，截至2010年6月30日，公司已利用自籌資金投入以上募投項(xiàng)目，用于廠房等主體工程建設(shè)和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)，累計(jì)投資資金1.04億元，因此由于前期已有投入，此次公司增發(fā)項(xiàng)目建設(shè)年內(nèi)均會(huì)完成。

        在上述三個(gè)募投項(xiàng)目中，國(guó)金證券看好智能卡及個(gè)性化彩印項(xiàng)目，國(guó)金證券認(rèn)為，中國(guó)銀行卡IC化處在初步階段，但是進(jìn)度會(huì)加快，公司有望通過(guò)增發(fā)項(xiàng)目成為銀行IC卡與銀行卡規(guī)模制造商，而與銀行的關(guān)系及印刷優(yōu)勢(shì)也有利于公司迅速切入市場(chǎng)。而個(gè)性化彩印項(xiàng)目面向的客戶(hù)也是銀行，承接業(yè)務(wù)將是銀行內(nèi)部的一些彩印需求，好于社會(huì)接單。

        另一方面東港股份招股書(shū)顯示，個(gè)性化彩色印刷項(xiàng)目、智能卡制造與個(gè)性化處理項(xiàng)目、綜合金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2215萬(wàn)元、2287萬(wàn)元、956萬(wàn)元。



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