重慶國資43億熱捧西南證券增發

每經記者  胡玉慧

        西南證券  （600369，收盤價13.64元）非公開發行結果今日公布。近4.2億股新增股份中，有重慶本地國資的背景企業認購量就超過7成，動用資金規模達43億元。

        不過，重慶本地資金的力撐尚未提振到公司股價。此次發行價格確定為發行底價14.33元/股，較最新收盤價高出5%。

        去年10月末，西南證券宣布擬進行增發，經過近一年等待后如今終于落下帷幕。今日公司公告稱，5月21日獲得證監會核準之后，公司在本月完成了發行。公司此次共非公開發行4.19億股，募得資金60億元，實際募集資金凈額則為59.44億元。

        西南證券并未披露詳細的機構投資者認購及報價情況，不過從發行價格推測，此次發行熱度不及別家公司。發行價格敲定為14.33元/股，為當時擬定的發行底價；較以發行日8月18日為基準的前20個交易日公司股票二級市場均價，也僅僅上浮了4.98%。

        從認購結果看，8名配售對象中前5名都是重慶本地企業法人。除重慶潤江基礎設施投資有限公司大手筆認購1億股之外、重慶市江北嘴中央商務區開發投資有限公司、重慶高速公路集團有限公司、重慶市城市建設投資公司以及重慶市水利投資（集團）有限公司則分別獲配5000萬股。據悉，上述5名發行對象都是重慶當地的國有獨資公司，合計認購了3億股新增股份，占此次西南證券非公開發行總數的72%；動用資金規模高達43億元。剩下三名認購對象，則是非公開發行市場上的常客北京盛聯投資有限公司、上海世兆投資管理有限公司、云南省城市建設投資有限公司，分別獲配5000萬股、5000萬股和1870萬股。

        對比此前披露信息，在重慶國資力撐之下，西南證券此次非公開發行基本符合公司期望。此次公司共募得到資金60億元，觸及早前預案中宣布的擬募集資金上限。

        但是發行價格僅為當初的發行底價。有市場人士指出，公司拿到批文是在5月末，但推遲了整整3個月才著手實施，顯示公司在發行價格上并不愿讓步。二季度末西南證券股價隨大盤下跌，最低時之后11.50元，大大低于發行底價；7月末才逐漸好轉，二級市場走出一波反彈。

        不過業內對公司此次增發募投項目有較大期待，西南證券此次募集資金將用于新舊業務拓展，包括加大對營業網點的投入、增加證券承銷準備金、提高證券投資業務規模等。中投證券分析師陳劍濤表示，增發將為公司提升業務規模、獲得新業務牌照掃清資本障礙，西南證券有望就此迎來成長拐點。

        前述市場人士表示，重慶本地國資的大手筆進駐，或許將提振市場對公司信心。8月31日西南證券報收于13.64元，此次增發對象賬面還有5%的浮虧。



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