中信6倍溢價轉讓中信建投53%股權

每經記者  劉明濤

        正如市場預期，中信證券（600030，收盤價19.49元）最終選擇出售子公司中信建投的股權。此次股權掛牌轉讓，不僅能解決中信證券的同業競爭問題，提升公司資本實力，還將為公司帶來豐厚的投資收益。

        中信證券今日  （6月2日）公告稱，為符合中國證監會對證券公司的監管要求，解決同業競爭問題，公司擬轉讓所持中信建投53%的股權，轉讓方式為通過產權交易機構掛牌轉讓，掛牌價格為85.86億元，此次股權轉讓完成后，公司還將持有中信建投7%的股權。由于標的股權交易金額較大，為便于成交，公司將標的股權在產權交易機構掛牌轉讓時拆分為45%和8%兩部分同時予以轉讓。

        資料顯示，中信證券與中國建銀投資于2005年共同設立了中信建投，其注冊資本為27億元，中信證券和建銀投資分別持有其60%和40%的股權。截至2009年9月30日，中信建投總資產為587.79億元，總負債為520.88億元，凈資產達66.91億元，該公司2009年1~9月份的營業收入為44.96億元，凈利潤為20.75億元。

        市場人士稱，中信證券此次出售中信建投股權將獲得豐厚的收益，當初公司獲得中信建投60%股權的初始投資成本僅為16.2億元，因此此次擬轉讓股權對應的初始投資成本為14.31億元，若以掛牌價格85.86億元來計算，其投資回報率達到5倍。

        中信證券還稱，此次股權交易完成后，公司的資本實力進一步得到提升，將有力推動公司買方業務的發展。自2008年以來，公司一直在大力發展買方業務，包括新設并增資直投子公司金石投資有限公司、設立產業基金子公司、整合基金業務等。截至目前，金石投資有限公司已完成多單投資項目，隨著被投資項目上市，這些投資將給公司帶來豐厚的投資收益；而中信產業基金發起設立的綿陽產業基金也已完成資金募集，是目前全國最大的人民幣產業基金，已開展多項股權投資項目；此外，公司旗下的華夏基金和中信基金完成整合后，業績持續攀升，穩居行業前茅。



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